Da più di due secoli l'ormai famoso Cirque Vauquelin gira la Francia allietando spettatori di ogni età con le sue rappresentazioni sempre nuove e sempre magiche. Con il suo tendone colorato, bianco, azzurro e rosso, il Cirque Vauquelin attira grandi e piccini, fanatici del circo, famiglie, coppie di innamorati, chiunque.

Questo magnifico circo però nasconde un segreto, un grande segreto: tutti i suoi artisti sono changeling. Nessuno lo sa, e nessuno lo dovrà mai sapere; è un segreto, uno dei molti misteri che da sempre avvolgono il Cirque Vauquelin. Uno dei tanti enigmi che sempre più spesso lasciano perplessi gli spettatori.

A seguito della Grande Guerra, spaventate dal possibile ripetersi di un evento tanto devastante, alcune migliaia di persone hanno accettato l'invito dello studioso irlandese Matthew Brannigan e si sono lasciate guidare verso la pace del regno mitico di Shambhala. Lì hanno ricostruito le proprie vite, aspirando ad un mondo di eguali.

Negli anni '50 un terremoto ha isolato definitivamente la città di Parthas dal resto del mondo, incrinando gli ideali di pace e solidarietà cui i suoi abitanti si erano aggrappati fino a quel momento. Ideali crollati definitivamente negli anni '80, quando hanno iniziato a nascere sempre più bambini dotati di strani poteri.